Ce que le CRM de Geovio fait
Le carnet de contacts
Clients, fournisseurs et personnes de contact, rattachées à leur entreprise, avec le N° IDE, le N° TVA, la langue des documents, le délai de paiement et le rabais habituel.
La fiche remplie par l'IA
Collez une signature d'e-mail, un en-tête de lettre ou le texte d'une carte de visite : l'IA remplit les champs vides, que vous vérifiez avant d'enregistrer.
Les offres suivies
Les offres en cours, gagnées et perdues, chacune dans sa liste ; l'offre gagnée devient le mandat, avec ses heures et ses factures.
L'historique du client
Sur chaque fiche : ses offres, ses factures et ce qu'il doit encore.
Les rappels
Les factures ouvertes se relancent ; l'assistant répond à « qui ne m'a pas payé ? ».
Pourquoi relié au chantier
Un CRM séparé ne sait pas ce qui se passe sur le chantier. Dans Geovio, l'offre gagnée porte les heures de l'équipe, les bons de régie signés et les factures : le client, son mandat et son chantier se suivent au même endroit.
Reprendre ses contacts
Les contacts et les pièces ouvertes d'un autre logiciel de gestion se reprennent dans l'ERP, sans rien ressaisir à la main ; les doublons possibles sont signalés.
Questions fréquentes
Quel CRM pour une entreprise de construction en Suisse ?
Un CRM relié aux offres et aux factures. Geovio tient les contacts, les offres en cours, gagnées et perdues, les factures et les rappels, dans l'application des chantiers, hébergée en Suisse.
Le CRM est-il compris dans l'abonnement ?
Oui : il fait partie de la gestion d'entreprise (ERP), comprise dans la licence Bureau et réservée aux dirigeants de l'entreprise.
Peut-on remplir un contact depuis une signature d'e-mail ?
Oui : l'IA lit la signature, l'en-tête de lettre ou la carte de visite et remplit les champs vides ; vous vérifiez avant d'enregistrer.