Cosa fa il CRM di Geovio
La rubrica dei contatti
Clienti, fornitori e persone di contatto, collegate alla loro impresa, con il n. IDI, il n. IVA, la lingua dei documenti, il termine di pagamento e lo sconto abituale.
La scheda compilata dall'IA
Incollate una firma e-mail, un'intestazione di lettera o il testo di un biglietto da visita: l'IA compila i campi vuoti, che verificate prima di salvare.
Le offerte seguite
Le offerte in corso, vinte e perse, ciascuna nella propria lista; l'offerta vinta diventa il mandato, con le sue ore e le sue fatture.
Lo storico del cliente
Su ogni scheda: le sue offerte, le sue fatture e quanto deve ancora.
I solleciti
Le fatture aperte si sollecitano; l'assistente risponde a «chi non mi ha pagato?».
Perché collegato al cantiere
Un CRM separato non sa cosa succede in cantiere. In Geovio l'offerta vinta porta le ore della squadra, i rapporti a regia firmati e le fatture: il cliente, il suo mandato e il suo cantiere si seguono nello stesso posto.
Riprendere i propri contatti
I contatti e i documenti aperti di un altro software gestionale si riprendono nell'ERP, senza ridigitare nulla a mano; i possibili doppioni vengono segnalati.
Domande frequenti
Quale CRM per un'impresa di costruzioni in Svizzera?
Un CRM collegato alle offerte e alle fatture. Geovio tiene i contatti, le offerte in corso, vinte e perse, le fatture e i solleciti, nell'applicazione dei cantieri, ospitata in Svizzera.
Il CRM è compreso nell'abbonamento?
Sì: fa parte della gestione aziendale (ERP), compresa nella licenza Bureau e riservata ai dirigenti dell'impresa.
Si può compilare un contatto da una firma e-mail?
Sì: l'IA legge la firma, l'intestazione di lettera o il biglietto da visita e compila i campi vuoti; verificate prima di salvare.