Was das CRM von Geovio kann
Das Adressbuch
Kunden, Lieferanten und Kontaktpersonen, ihrem Unternehmen zugeordnet, mit UID-Nummer, MWST-Nummer, Sprache der Dokumente, Zahlungsfrist und üblichem Rabatt.
Das Kontaktblatt, von der KI ausgefüllt
Fügen Sie eine E-Mail-Signatur, einen Briefkopf oder den Text einer Visitenkarte ein: Die KI füllt die leeren Felder aus, die Sie vor dem Speichern prüfen.
Die Offerten im Blick
Offene, gewonnene und verlorene Offerten, je in ihrer eigenen Liste; die gewonnene Offerte wird zum Mandat, mit seinen Stunden und Rechnungen.
Die Kundenhistorie
Auf jedem Kontaktblatt: seine Offerten, seine Rechnungen und was er noch schuldet.
Die Mahnungen
Offene Rechnungen werden gemahnt; der Assistent beantwortet «Wer hat mich noch nicht bezahlt?».
Warum mit der Baustelle verbunden
Ein separates CRM weiss nicht, was auf der Baustelle geschieht. In Geovio trägt die gewonnene Offerte die Stunden des Teams, die unterschriebenen Regierapporte und die Rechnungen: Kunde, Mandat und Baustelle werden am selben Ort verfolgt.
Die eigenen Kontakte übernehmen
Die Kontakte und offenen Belege aus einer anderen Verwaltungssoftware werden ins ERP übernommen, ohne etwas von Hand neu zu erfassen; mögliche Doppel werden angezeigt.
Häufige Fragen
Welches CRM für ein Bauunternehmen in der Schweiz?
Ein CRM, das mit Offerten und Rechnungen verbunden ist. Geovio führt die Kontakte, die offenen, gewonnenen und verlorenen Offerten, die Rechnungen und die Mahnungen in der App der Baustellen, in der Schweiz gehostet.
Ist das CRM im Abonnement inbegriffen?
Ja: Es gehört zur Unternehmensverwaltung (ERP), die in der Lizenz Bureau inbegriffen und der Geschäftsleitung des Unternehmens vorbehalten ist.
Kann man einen Kontakt aus einer E-Mail-Signatur ausfüllen?
Ja: Die KI liest die Signatur, den Briefkopf oder die Visitenkarte und füllt die leeren Felder aus; Sie prüfen vor dem Speichern.