Von der Offerte zur Rechnung, ohne Doppelerfassung
Offerten, Aufträge, Rechnungen und Gutschriften folgen aufeinander. Jede Rechnung trägt ihre Schweizer QR-Rechnung, und für offene Rechnungen werden Mahnungen vorbereitet. Der Assistent schreibt den Entwurf einer Offerte oder Rechnung; Sie prüfen ihn, bevor er hinausgeht.
Was das ERP-Modul kann
Kontakte und Offerten (CRM)
Das Adressbuch der Kunden und Lieferanten, von der KI ausgefüllt; offene, gewonnene und verlorene Offerten, je in ihrer eigenen Liste.
Akontozahlungen
Akontozahlungen werden auf der gewonnenen Offerte verrechnet, und die Schlussrechnung zieht sie von selbst ab.
Lieferantenrechnungen
Die erhaltene Rechnung wird von der KI gelesen: Sie muss nur noch geprüft werden.
Bank
Der camt-Auszug wird importiert, und jede Zahlung findet ihre Rechnung.
Stunden und Regie
Die Stunden der Teams auf gewonnenen Offerten, die auf der Baustelle unterschriebenen Regierapporte.
Löhne
Lohnabrechnungen und Lohnausweise.
Lager
Eingänge, Ausgänge und Inventar.
Der Geschäftsleitung vorbehalten
Nur die Geschäftsleitung öffnet das ERP; die Teams haben keinen Zugriff. Jede Person behält aber ihre eigenen Stunden unter «Mein Konto».
Ein Beispiel, von der Offerte bis zur Zahlung
Ein Maurergeschäft mit acht Personen gewinnt eine Offerte für eine Renovation in Neuenburg. Die Stunden des Teams werden auf den Positionen der Offerte erfasst, der Regierapport vom Samstag wird auf der Baustelle vom Kunden unterschrieben, und die Rechnung übernimmt beides, mit ihrer QR-Rechnung. Wenn die Zahlung eintrifft, gleicht der camt-Kontoauszug der Bank sie mit der Rechnung ab: Es bleibt nichts abzuhaken.
Eine versandte Rechnung wird nicht mehr umgeschrieben: Ihre PDF-Fassung ist eingefroren und wird aufbewahrt. Einzig die Finanzbuchhaltung (Bilanz, Hauptbuch) bleibt bei Ihrem Treuhänder: Rechnungen und Zahlungen werden als CSV exportiert, in einem Format, das Banana Buchhaltung lesen kann.
Häufige Fragen
Welche Rechnungssoftware für ein Bauunternehmen in der Schweiz?
Geovio erstellt Offerten, Rechnungen mit Schweizer QR-Rechnung und Mahnungen in derselben App wie die Baustellen, mit den zu verrechnenden Stunden und Regierapporten.
Unterstützt Geovio die QR-Rechnung?
Ja: Jede Rechnung trägt ihren Schweizer QR-Zahlteil.
Kann man Daten aus einer anderen Software übernehmen?
Ja, das ERP bietet eine Datenübernahme aus einer anderen Unternehmenssoftware.
Erstellt Geovio Offerten und Rechnungen?
Ja: Offerten, Bestellungen, Rechnungen mit Schweizer QR-Rechnung, Mahnungen, Stunden, Regierapporte und Löhne. Einzig die Finanzbuchhaltung (Bilanz, Hauptbuch) bleibt bei Ihrem Treuhänder, an den Rechnungen und Zahlungen als CSV exportiert werden.